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2019年出海:电商是引擎,中东是主战场

1196 陈宇 来源:简书 利天下

“出海”无疑是2019年的热词之一。中东、印度、非洲持续大热,国内公司纷纷抢滩新兴市场;电商、游戏领跑出海领域,资本跨境投资热潮兴起。

 

出海

 

2019年出海整体格局将呈现哪些特点?尤其是电商出海和中东市场,我们应如何抓住机遇和迎接挑战?

出海“大热”:电商与中东仍值得关注

2018年出海已进入到爆发期,出海电商规模在其上半年增速已达26%,巨头和B2C电商共同参与到出海大潮中,资本市场也加快布局电商出海领域。印度和中东凭借人口和流量优势,成为目前出海热的两大区域。

出海大热,背后有其必然的因素:国内流量收缩、新兴市场互联网增速加快、“一带一路”政策深化落地,出海已成为中国企业发展的新选择。

国内互联网用户规模增幅持续收窄,流量增长进入瓶颈期,是中国企业谋求出海的主要动力。Questmobile数据显示,截止2018年Q3中国互联网活跃用户已达11.22亿,前三季度新增用户仅为0.27亿。在人口总量既定、国内互联网竞争白热化的格局下,新增用户流量从哪儿来,是中国互联网企业亟待解决的问题。

 

中国互联网季度活跃用户规模及增速

 

 印度、中东、东南亚、非洲等区域正在成为互联网新的流量入口。这些地区人口数量多、结构偏年轻化,互联网发展增速快,头部公司估值和市场占比还比较小,成为中国出海企业瞄准的流量洼地。

中国企业出海的数量正在快速增加,Mobvista数据显示,截止2017年,已有720家企业,2268个APP出海。国内互联网经过20多年的发展,本土成长的公司在用户运营经验和技术研发上已具备优势,中国智能手机海外市场份额持续扩大,也为互联网企业出海提供了发行和推广渠道。

电商出海:发展规模持续增长,多家企业获亿元人民币融资

电商出海已进入爆发增长的阶段,市场规模快速扩大。中国电子商务研究中心数据显示,仅2018年上半年我国出海电商规模就达到3.47万亿元,同比增长26%。

早期的电商出海主要是阿里、京东等巨头业务在国际市场扩张。阿里巴巴出海的打法主要分2类:国内模式复制、投资控股海外电商。在模式复制方面,阿里通过建立速卖通、淘宝海外版、阿里国际站、1688跨境专购等平台多方位布局海外市场。投资方面,阿里控股东南亚大的电商平台Lazada,并成为印度的电商及支付公司paytm mall的头名大股东。

当前电商出海呈现出全新的格局,越来越多的B2C自营电商企业也加入到出海的阵列,并逐步具备竞争优势。在APP Annie发布的2018年10大中国出海电商APP下载排行榜中,Club Factory 、SHEIN、Romwe、JollyChic等4家B2C电商也开始崭露头角,这些平台的主营类目主要集中在服饰鞋帽、家居用品。

 

2018年苹果&谷歌电商APP十大下载量榜单

 

 中东和印度是电商出海关注的区域,SHEIN、Club Factory 、Romwe、JollyChic、Banggood这5家出海电商,其2018年的用户增长主要来自印度以及中东地区的沙特和阿联酋。

海外庞大的电商需求及未来增长潜力,是吸引B2C电商出海的主要原因。分析了2018年全球各地区线上零售市场的发展情况,我们发现印度、东南亚、中东、非洲等地区,虽然线上零售的渗透率较低,仅为1%-4%,但市场增速高达20%-40%,发展潜力巨大,成为中国电商出海主要关注的地区。

在电商出海领域,资本市场也表现出强烈的信心和兴趣。据统计,从2018年1月至2019年4月,共有14起电商出海相关的融资事件,其中占主流的是B2C电商项目,共有7个,融资轮次主要集中在C轮。此外,围绕电商出海的支付、供应链、物流、培训、软件服务项目也开始获得资本关注。

 

2018-2019年电商出海投融资一览表

 

中东:中国跨境电商企业出海热衷的区域,市场潜力大

中东地区的海湾国家以“富有”著称,经济发展水平和互联网渗透率均居世界前列。以阿联酋、沙特、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林为代表的海湾国是中东富有的新兴市场,也是中东出海主要的区域。海湾六国城市化率超过90%,人均GDP高达2万美元,是中国的2倍之多。除阿曼外,其他5国互联网渗透率均在90%以上,其中阿联酋达到98.4%,位居世界前五。


海湾六国互联网渗透率

 

 中东是中国B2C电商企业出海热衷的区域。从市场环境看,中东是全球电商发展快的地区,过去十年间该地区线上销售量增长了1500%,在2018年还正保持着20%的高速增长。目前,中东地区电商销售占社会零售总额的2%,与中国近20%的渗透率差距甚远,未来市场潜力巨大。

2016年是中东电商发展的分水岭,在此之前该地区电商市场还处在沉寂的状态,随着中东本地电商平台Noon建立,亚马逊收购了当地大的电商平台Souq,中东电商这潭水才开始被搅活。

活跃在中东地区的出海电商有数十家,代表性的企业有SHEIN、Fordeal、JollyChic、Romwe等,这些B2C电商平台在当地发展强势,销售品类集中在服饰鞋帽、箱包、家居用品等。其中Fordeal和JollyChic在2018年同时进入沙特、阿联酋电商APP下载量Top5。


中国电商平台出海中东APP TOP10

 

中东地区吸引中国电商企业出海的原因,除了宏观层面的市场潜力大,还有地域的独特性。中东地区的平均税率仅为20%左右,企业可支配利润较多;此外,当地每户平均人口超过5个,大家庭的人口结构使得电商购买力强,客单价超过100美元。

中东的文化习俗和宗教传统也为电商出海提供了良好的土壤。受当地文化影响,女性不能独自出门,电商正发展成为她们重要的购物渠道。此外斋月的习俗对电商影响也很大,据2018年销售数据显示,斋月期间阿联酋的电商销售增长了24%,沙特增长了15%。

同时,中东电商发展中不利因素有:与印度市场电商情况类似,中东地区的线上支付不普及。80%的中东电商买家只接受货到付款的结算方式,退货率高达30%,由此导致物流成本上升,挤压了利润空间。

总结:

纵观2018年出海市场,中国出海电商正在以近年均30%的增长率快速打入国际市场,与美国、本地电商在当地的直接竞争不可避免。对出海电商来说,目的地、销售品类、支付、配送、广告营销以及本土化运营是出海后站稳脚跟的关键。

从出海的地区看,中东是当前中国企业出海的热门区域之一,中东的电商市场增速和发展潜力突出。

2019年创投圈对出海的关注持续升温,但本土化、文化壁垒、政策风险也是出海必须面临的挑战。如何在出海中把握趋势红利,大化发挥优势,跑通商业模式,还有很长的一段路要走。

本文作者: 利天下,转载于简书。

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