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2017 年即将到来,投资投什么,创业创什么?

运营小咖秀-干货分享 爱珍 1113浏览 来源:曲凯

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作为创投圈公号,我们稍后再讲一级市场的投资,先来看几个 2016 年里有趣的数字。

1、人民币汇率与比特币

比特币的价格过去一年里上涨了近一倍,其中交易绝大多数发生在中国,如果你对比人民币汇率的话,就会发现比特币的走势与美元兑人民币汇率的走势基本一致。

比特币已经从去中心化的自由货币的象征,变成了国人资产保值的方式。如果人民币汇率继续下行,比特币的价格在 2017 年很可能会再创历史新高。

(友情提示:炒比特币有风险,三年前我炒了下,大起大落,感觉很酸爽,经验很珍贵……)

2、人工智能与英伟达

英伟达生产的 GPU 是一切人工智能产品的底层基础,过去一年里其股价上涨了三倍。人工智能的概念有多火,英伟达的股票就有多火。

3、共享单车与中路股份

中路股份是上海永久自行车的控股方,其投资的优拜单车 12 月宣布明年首批投放 7 万量自行车,全部由中路供给。受共享单车概念影响,中路的股价六天上涨 40%。

(一级市场的小伙伴们,大家知道中路背后是永久吧,知道中路投了优拜吧,知道共享单车要大规模洒车吧,快跟着 42章经 一起问问自己:“我当初怎么就没想到要买中路的股票呢?!”)

所以你看,不管是宏观经济、虚拟货币、还是一二级市场,都用一种奇妙的方式联动着。而且我越来越发现:

  1. 在一级市场被炒火的概念,反而在二级市场更容易赚到钱。
  2. 等二级市场的赚钱效应过去了(几周到几个月),这个概念在一级市场很可能也就过去了。
  3. 真正能成功的一级市场项目,还是要能自己带动风口的,而不是等风口出来以后再去追。(所以,AI 这个事情现在……)

那么,让我们转折非常生硬且不自然的,再说回一级市场。

在我理解中,2016 年是移动互联网“平台机遇”的瓶颈期。如大家所讲的,基本上半年是直播平台,下半年是共享单车(短途出行平台),再之后没有人知道还有什么平台级机遇可以投。其他领域诸如 AI、消费升级、金融等也都还没有过于亮眼的新公司跑出来。

在《心疼“程维” 和这个时代的创投从业者们》 这篇文章中(我标题党,我有罪),我讲了上边这张图。简单来说就是,当一个新的硬件平台出现后,最大的机遇是扎根于其上的平台级应用(比如 Facebook 或 微信),其次是各类主应用或者也算是交易平台(比如 美团 或 滴滴等),最后是各种垂直的细分领域。

在我看来,2017 年我们已经到了垂直细分领域的阶段,早期的平台型投资机会已经非常少了。

所以,2017 年早期的一级市场该投什么呢?

我照着上文的思路来抛砖引玉一下。

首先,如果可能的话,当然还是要留意大的平台级的机遇。

比如对于社交这个事情,我看了很多年,经历了绝望期之后,现在反而觉得可能又会有机会,一些基于视频的创新玩法,或基于数据和 AI 的更多匹配玩法等都是新的机遇。比如美国现在有一款叫做 HouseParty 的产品,做一二度关系的视频群聊应用,类似的方向我觉得国内也有机会。

但是不可否认,大多领域的平台都已经跑出来(要么已经是一家独大,比如滴滴,要么是还在巨头相争,比如 美团、饿了么、百度外卖,比如 京东、淘宝,比如 优土、爱奇艺、搜狐、腾讯,等等)。

那么平台搭好的下一步就是为平台输送内容。对于微信来讲,公号是内容;对于爱奇艺来讲,剧是内容;对于熊猫TV 来讲,主播是内容;对于京东来讲,消费品是内容;对于小米来讲,智能家居是内容……

所以,平台之后,就是要投这个广义上的“内容”。而投内容我觉得也有两种模式,一种是单纯的投某一个独'立的内容,比如某个消费品牌或餐饮品牌等,还有一种是投中间层,也就是经纪人的概念。

对于经纪人来说,一边是几个大的平台,另一边是大量的或大或小的内容供给方,而经纪人可以在中间集合优质内容来一家独大,和平台对话。

当然,最肤浅的经纪人可能只具备牵线的能力,稍微深层一些的会具备批量创造或运营头部内容的能力。比如对于直播平台来说就是网红制造,对于消费品市场来说可能就会涉及到供应链服务能力,等等。

而且,平台本身的壁垒越低,多个平台的竞争越激烈,头部内容的话语权就越高。如果有一个公司能够具备垄断头部内容的能力,也就具备了和平台博弈的能力,也就越有投资价值。

比如直播平台主播的天价转会就给主播经纪公司带来很好的机会,而 芒果TV 就完全是因为有了头部内容而再造了一个平台的最好的极端案例。

最后,对于创业与投资来说,我现在认为:

  1. 要大成必须能够顺应大势,最好是掌握增量和红利。
  2. 实打实的创造价值、满足需求才有意义。而需求不会被创造,只会被重塑。
  3. 壁垒、稀缺资源、核心竞争力等等词本质都是一回事,也是必须想清楚、讲明白得最重要的事。有了这件事,创造的价值才有持久的意义。技术是最难却能带来最大收益的壁垒(Google),网络效应是最性感的壁垒(Facebook),规模效应是最累最身不由己的壁垒(Amazon),IP 是最需要假以时日的壁垒(Disney),渠道是最容易被忽视的壁垒(小米生态链公司),数据是最新的类网络效应的壁垒(蚂蚁金服),人本身是最难以名状的壁垒,其他大多是自欺欺人的壁垒。
  4. 对人的要求,必须在一个高标准之上,不能将就。
  5. 永远有运气好到可以不讲道理的人,但这并不影响道理本身的正确性,也不能因此废弃正在坚持的道理。

(Again,不只是创投如此,人生一切都是如此。)

2016 年,再见。2017 年,祝大家發發發。

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